發生什麼事
韓國媒體《每日經濟新聞》（Maeil Business Newspaper）27 日報導，阿里巴巴、騰訊及字節跳動傳出向三星電子與 SK 海力士提出最長 10 年的 LTA（長期供貨協議），希望確保 DRAM（動態隨機存取記憶體，常用作電腦與伺服器的主記憶體）及 NAND 快閃記憶體（斷電後仍能保存資料的儲存型記憶體）的供應。報導指出，中國雲端服務業者已大量採購韓廠記憶體，但隨著 AI 運算需求快速成長，現有通路與短期合約已難滿足擴產需求。 TechNews 科技新報 INSIDE
需求背景方面，報導引用 SemiAnalysis（產業研究機構）的統計：中國已建成至少 24GW（吉瓦，電力容量單位）的 AI 資料中心容量，僅次於美國的 56GW，另有約 20GW 正在興建或規劃。 TechNews 科技新報 INSIDE
長約在韓廠端已相當普遍。三星表示已與全球五大資料中心業者簽訂 LTA，計畫將至少 70% 產能分配給長約客戶；SK 海力士則已與至少 10 家客戶簽約。KB 證券估計，三星 2027 年規劃的記憶體產量約 80% 已透過長約鎖定，剩餘產能仍是大型雲端業者爭奪焦點。 TechNews 科技新報 INSIDE
誰受影響
直接相關的是中國的雲端服務業者。報導指出，這些業者除了希望確保伺服器用 DDR（DRAM 的規格系列）供應，也積極爭取 LPDDR（低功耗版的 DRAM 規格）記憶體。 TechNews 科技新報 INSIDE
報導另指出，美國記憶體製造商美光科技（Micron）實際上已被排擠出中國本土市場，這是促使中國企業尋求韓國供應商合作的另一個原因。報導的時間線是：中國政府自 2023 年開始對美光產品實施限制，美光於 2025 年宣布將退出中國市場。 TechNews 科技新報 INSIDE
限制與未定事項
阿里巴巴、騰訊及字節跳動提出長約一事，兩篇報導都以「傳出」表述，並引述消息人士。兩篇台灣報導皆為 MoneyDJ 授權轉載，內容相同。 TechNews 科技新報 INSIDE
各方說法
關於長鑫存儲（CXMT，中國記憶體製造商）與韓廠的差距，消息人士表示，儘管長鑫存儲正在迅速擴大 DRAM 產能，但在 AI 伺服器及其他應用所需的高效能 DDR 與 LPDDR 技術，以及量產穩定性方面，三星電子與 SK 海力士仍具有優勢。 TechNews 科技新報 INSIDE
一家伺服器公司的高階主管表示：「與 PC 或智慧型手機使用的 DRAM 不同，伺服器 DRAM 必須全天候 24 小時運作，尤其是 AI 資料中心使用的 DRAM，對可靠性的要求更高。若從實際效能來看，長鑫存儲的伺服器 DRAM 與三星及 SK 海力士的產品之間，仍存在相當大的差距。」 原文
分析師指出，即使中國政府正推動記憶體半導體國產化政策，企業也積極建立包括長鑫存儲在內的本土記憶體供應鏈，但中國雲端服務供應商仍高度評價韓國企業的記憶體產品，持續爭取三星電子與 SK 海力士的供貨。 TechNews 科技新報 INSIDE
